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【智库分享】朱朔磊:华中三省鸡蛋调研情况分享

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摘 要

    湖北,河南,河北三省的鸡蛋产出量约占全国总产出量的三成,贸易流向也是基本覆盖了北京,上海,广州等主要的消费区域和本地及其周边省份,湖北,河南,河北三省的蛋鸡养殖和贸易较为分散,这也是导致鸡蛋价格波动较大的原因之一。

    目前湖北,河南,河北三地的蛋价始终处于一个稳定低价的状态,通过走访三地的养殖企业和贸易商团体,我们能够对之后的蛋价变动有更深入的认识,对今年整体的鸡蛋行情也会有进一步的了解。


一、 调研背景 

     3 月份是传统的需求淡季,鸡蛋价格从年前的 4 块跌至现在的 2.8 块,跌幅达到 30%。目前全国的现货 鸡蛋价格持续低迷,面对这种情况,我们不得不提出一些疑问,后市鸡蛋的整体供应情况会如何变化,需 求能否慢慢恢复正常?产区养殖户和贸易商对后市又是如何看法,今年蛋价涨跌是否会出现较大机会?供 需情况与往年相比又有什么区别?带着这些疑问,我司特组织了此次鸡蛋产区调研活动,主要针对湖北, 河南,河北三地的养殖企业以及贸易商团体进行针对性的调研工作。


二、 调研企业及内容 

     我们本次的调研重点是养殖户和贸易商,以期更真实地了解实际情况。 调研企业情况和调研主要内容:

2.1  浠水当地某企业

     企业存栏 140 万羽,日龄整体在 200-400 天,后续准备继续补栏 30 万羽,鸡蛋采用恒温库 保存,交割成本较高,主要来源是包装费用(包装采用 5 斤重纸箱装 360 枚鸡蛋约 11.5-12 元/只)加人工费用,总计至少 3 毛钱/斤。据负责人介绍,目前浠水周边养殖企业共计存栏量 600-700 万羽,受前两年环保问题和市场 的自我调整影响浠水整体的存栏量下降幅度较大,存栏量较高峰期减少了 8 成,但是过年前 后的补栏情况较好,鸡苗订单排期至 4 月底,适龄可淘老鸡较少,养殖户的库存量较去年同 期少,养殖户基本随产随销。对下半年的价格不太看好,预计中秋高价大致在 4 块左右,今 年整体养殖利润处于一个中年水平。

2.2 浠水当地贸易商 

     该贸易商的货主要发往广东地区,以周边收货为主,库存量少,与往年同期相比处于一个较 低水平,近期收货比较困难,走货比较容易,养殖户普遍抵制低价,周边养殖户的在产蛋鸡 以 250-400 天的为主,老鸡量不多,补栏量 4-5 月份会比较大,下游需求表现较往年好一点 ,但是认为后期价格还是会下跌,对中秋高价的预期在 4.2-4.4 元/斤。

2.3 新洲某养殖厂 

     据负责人介绍,目前新洲的养殖量在 1000 万羽左右,整体养殖量较往年没有太大的缩减, 负责人的养殖场目前存栏量在 14 万羽左右,后续还有 1 万羽的鸡苗要上,总计养殖规模 15 万羽,在产量在 5 万羽左右,剩下的 9 万羽在 4-5 月份开始开产,养殖成本在 2.8-2.9(小 厂可以把成本控制在 2.5-2.6),新洲地区的养殖户基本没有什么库存,随产随销,周边贸 易商的库存量也不高,新洲地区的补栏情况比较好,后续养殖户都会补栏至满栏状态,可淘 汰老鸡的量较少,因此对下半年的行情不太看好,认为 6 月还会出现一波较大幅度的下跌行 情,中秋高点价格也不会太高,预计在 4--4.2 块左右,对于猪瘟提振蛋价的看法认为心理 作用对于实际作用,对鸡蛋价格的提振作用有限,但是受猪瘟影响,淘汰鸡价格今年会维持 一个比较高的价格。

2.4 新洲某养殖厂 

     据负责人介绍,由于是新建鸡场,目前的在产蛋鸡存栏量是 3 万羽,满栏量是 7 万羽,陆续 在进行补栏,4 月份会达到满栏状态,之前在过年前后已经淘汰 2 万羽,无库存,随产随销 ,养殖成本在 2.7-2.8,略微有点盈利,周边环保影响已经减弱.

2.5 河南某青年鸡场

     该企业是一家主营青年鸡饲养的公司,16 年建设,18 年正式投产,目前饲养的青年鸡规模 在 36 万羽,3 栋鸡舍,每栋12 万,青年鸡售卖之后开产比较迅速,养殖户购买之后大致 2 个月就能开产,公司目前以 3 个月为一个周期,其中 2个月进行青年鸡养殖,1个月冲洗, 主要供应大型养殖企业,据负责人介绍,目前南阳地区的青年鸡养殖规模有 600 万羽左右, 销售范围面向周边的各个省份,今年 3 月份开始的青年鸡销售状况非常好,供不应求,当地 的鸡苗和青年鸡的销售状况同比去年同期的行情好很多,公司订单已经排到了 5 月份,60 日 龄的青年鸡销售价格在 16 元/羽左右,周边海兰褐雏鸡苗价格在 3.7 元/羽左右,均属于一 个较高的水平,目前南阳周边的存栏规模大致在 1100 万羽左右,养殖户规模还是以几万羽 规模的养殖场为主,养殖户和贸易商手里的库存量不高,主要销售往南方,养殖成本大致在 2.7-2.8 左右,从 3 月份开始养殖户的补栏积极性非常高,可淘汰老鸡量比较少,环保政策 有所放松,中等规模厂大部分都在进行扩张。

2.6 南阳某养殖合作社

     负责人是当地的一位资深贸易商,目前日均走货量在 1500 件,较去年同期水平持平,有固 定的合作养殖户,收货还是比较稳定,正常库存是 5000 件左右,最低库存不低于 2000 件, 目前库存量在 2500 件,处于一个偏低水平,周边养殖户手上基本没有什么库存,最多的也 就 2 天库存,还是在压货不卖的情况下。周边的环保政策放松了,养殖户扩张积极性比较好 ,鸡苗价格在 3.8 元/羽,合作社旗下两个合计存栏 20 万羽左右的养殖场基本完成了补栏工 作,目前处于满栏状态,新进养殖户租不到鸡舍,周边养殖户的补栏率高,基本上能上鸡苗 和青年鸡的养殖户都在上。纸箱包装成本不到 10 块,养殖成本在 2.7 左右,负责人分享了 他的经验,小蛋价格高于大蛋 2 毛钱以上,现货一般后期不会大跌,如果小蛋价格低于大蛋 ,那么后期现货大幅跌价的可能性就比较高。到中秋之前,负责人认为现货低价能够保持在 3-3.2 左右。

2.7 馆陶某养殖企业

     该厂是一家现代化管理的规模养殖厂,养殖规模在 20 万羽左右,据负责人介绍,目前仓库 里面的库存比较少,同比去年降幅达到 50%,最高峰也就 2 万件库存量,该企业的养殖成本 较高,因此暂时并没有进一步扩张的想法,负责人主要介绍了周边的情况,目前馆陶的养殖 规模在 1000 万左右,周边的养殖户的补栏积极性比较高,青年鸡补栏的比例上升,养殖户 补栏的青年鸡在 60-105 天,大大缩短了从补栏到开产的时间,可淘汰的老鸡量较少,不到10%,370-420 日龄的鸡占比较高,养殖户上鸡热情很高,鸡苗和青年鸡的订单排到 5 月至 6 月。

2.8 馆陶某流通市场 

     该市场是馆陶当地乃至周边省份的鲜蛋集散流通中心,邯郸周边的柴堡镇,寿山寺乡,徐村 乡的蛋鸡养殖量最高。据该市场的相关负责人介绍,目前馆陶县的养殖规模不到 1000 万羽 ,但是较去年同期增加较多,周边养殖户目前有一定利润,养殖规模基本都在 3 万羽以上, 补栏的积极性比较好,馆陶目前的环保政策以限而不拆为主,对已有养殖厂不进行进一步的 拆除工作,但是限制进一步的扩张,但是较远区域的乡镇环保相对放松,新建鸡舍较多,养 殖户扩张意愿较强。目前该市场的外来鲜蛋量比较大,占整个市场贸易量的比例在 6-7 成左 右,馆陶当地的日贸易量在 3 万件以上,周边养殖户和贸易商基本无库存,随产随销为主, 冷库蛋的库存量不高,对市场影响较少。市场负责人认为由于养殖户在 18 年的盈利较为丰 厚,因此今年选择进行扩建和大批量上鸡,虽然今年由于猪瘟影响会提振淘汰鸡的价格,但是后续鸡蛋行情上只要不是太差淘汰意愿也不会很高。


三、调研结果 

1、成本情况:养殖成本基本在 2.7-2.8 左右,(部分小规模养殖户可以把成本控制在 2.5-2.6)。 

2、库存情况:养殖户和贸易商库存量较少。 

3、养殖情况:目前养殖日龄大部分在 250-400,大量老鸡已于过年前后完成了淘汰,目前可淘汰老鸡 量较少。 

4、补栏情况:主产区基本都在进行大批量的补栏和扩建,鸡苗和青年鸡的订单也是排到了 5 月份之后 ,最远的已经排到了 6-7 月份,且现在补栏中的青年鸡比例在不断提高,这对于之后的产能快速恢复具有 比较明显的影响。 

5、产业观点:今年基本是一个养殖中年,现货行情不会太好也不会太差,养殖户能够继续盈利。环保 影响减弱,对猪瘟提振蛋价的作用持谨慎乐观态度。


四、调研总结 

     根据我们调研的情况来看,今年年后的现货涨价是由于年后的低价行情导致产区的库存消化较快,在目前供需基本平衡的状态下,较低的库存量导致近期现货走势稳中偏强的格局,这可以认为是市场对年后现货低价的修正。今年第一波的产能释放将在 6 月左右开始慢慢显现,下半年的供应会逐渐增多,在明年的年后需求淡季,鸡蛋的供应压力将明显体现。

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