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大批热钱涌入,是谁赚走了蛋鸡产业的钱?

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  近几年,大批资本涌入蛋品行业,鸡蛋行业的“热钱”备受关注。然而,鸡蛋养殖户却仍旧没有摆脱“靠天吃饭”的局面。

  到底是谁赚走了蛋鸡产业的钱,养鸡的你未来要怎样才能获得更多利润?

  蛋鸡产业涌入大批“热钱”

  2018年生鲜行业已经进入洗牌期,一边融资一边倒闭。两极化现象中,我们发现其中垂直细分的小业态正被看好,其中蛋鸡行业从2015年开始,陆续有项目挂牌新三板,可以说是小品类大生意。

  据不完全统计,从2015年开始,获得融资的项目数量开始增多,到2016年,已经有圣迪乐村等多家企业挂牌新三板,电商平台也从这一年开始崭露头角,2017、2018年更是有一些项目开始对供应链环节进行优化、整合。

  我国人均鸡蛋占有量是全球平均水平的2倍

  我国人均鸡蛋占有量早已达到发达国家水平。国家统计局的数据显示,2017年我国鸡蛋产量已经达到2609.5万吨(2017年禽蛋产量为3070万吨,按照鸡蛋产量占禽蛋产量85%的行业标准计算),市场规模超过3000亿。

  按照2017年鸡蛋产量与人口计算,人均鸡蛋占有量约为18.77kg/年(不包括进口鸡蛋产品。根据海关总署统计,近两年蛋类出口量在10万吨以上。),约为世界平均水平的2倍。

  到底是谁赚走了鸡蛋产业的钱?

  鸡蛋批发价格(来源:农业农村部)

  根据农业农村部统计,2018年春节过后至6月底鸡蛋现货价格一直处于下滑期,7月之后一路攀升,此后批发价就基本保持在9元/公斤以上。9月份均价达到9.73元/公斤的近两年最高价格。总体上看,今年商品代养殖有一定盈利。

  鸡蛋价格走势对比图(来源:国家发改委)

  进一步根据批发价-终端零售价的对比可发现,每公斤鸡蛋的批发价和终端零售价差价在2元左右。鸡蛋从养殖场再到消费终端,价格多了50%-150%。

  纵观蛋鸡养殖生产到销售的各个环节,产业链的上游包括蛋品农资供应商和蛋品农资经销商,中游有蛋品生产商,下游包括蛋品经销商和蛋品零售商。由于每个环节各自的的竞争形势和市场力量不同,利润空间也有着明显的不同。

  根据青桐资本的分析,鸡蛋产业链上的利润区主要分布在流通环节,蛋品农资经销及蛋品经销的环节共享了45%的利润。蛋品生产商上下游均受到夹击,他们在垄断规模和市场议价能力上均不占优势,利润空间也受到了挤压,利润主要来源于肉鸡的销售。蛋品零售商虽然占据产业价值链上40%利润,但是这个领域的竞争非常激烈。

  联系资本市场来看,最近几年的创业项目主要集中在产业链的中下游环节,一方面这与整个产业链的利润分布区高度重合,另一方面,也折射出在这一区间,市场还存在很多问题和改进的可能性。

  中间环节可观的利润来源:北蛋南运

  根据农业农村部的统计,我国蛋鸡养殖量最多的省份为山东、河北、河南、辽宁等省,中部地区湖南、湖北及四川也有一定养殖量。而华南、东南沿海地区等主销区蛋鸡养殖量较少,主要通过北部省份鸡蛋南下供给,形成了“北蛋南运”的局面。

  各省禽蛋产量分布(来源:农业农村部2016年数据)

  值得注意的是,长距离的鸡蛋运输不仅增加了运输成本,鸡蛋的新鲜程度也受到一定程度影响。近年来,东南沿海地区蛋鸡养殖场逐步兴起,不少传统的蛋鸡养殖大企业也开始“南拓”。

  蛋鸡产业未来发展趋势

  规模化

  对蛋品市场的未来发展,投资人的态度比较乐观。蛋品行业规模大,增长迅猛,是目前大农业领域少数几个仍存在整合机会的行业,规模化后能提升整体毛利率。

  品牌打造

  消费升级的大趋势下,消费者对鸡蛋的品质和品牌的要求越来越高。价格对鸡蛋产品的影响程度也在逐步降低,安全蛋受到了市场的欢迎。但是我国鸡蛋市场上的知名品牌非常少,消费者对鸡蛋品牌的记忆度普遍不高。这时候,如果鸡蛋企业能精准了解消费者的需求,抢先在消费者心中占据一席之地,就可能成为区域乃至全国鸡蛋市场的强势品牌。

  全产业链

  供应链整合也是目前产业链上最核心的整合方向。蛋品农资经销及蛋品经销的环节是目前产业链中集中度较低、竞争也不激烈的环节。如果能越过经销环节,不仅可以做到全流程把控鸡蛋的品质,还可以缩短流转周期,增加鸡蛋的毛利。

  深加工

  对标国外的鸡蛋深加工程度来看,美国的鸡蛋加工比例约为30%,日本比例最大,约为50%,虽然我国目前鸡蛋的加工转换程度依然比较低,但是随着人均鸡蛋消费量天花板的逼近,未来鸡蛋行业必将往鸡蛋精细化深加工方向发展,市场潜力也会进一步放大。

  食品安全

  在整个畜禽行业“减抗、禁抗”的大趋势下,鸡蛋的兽药残留也备受瞩目。随着消费者食品安全意识的进一步加强,蛋品企业要打造终端品牌,赢得稳定的消费口碑,在抗生素的使用和检测方面,将成为必须过的一道关卡。
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