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2016年饲料行业年终大盘点

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  前言

  2016年中国饲料产能稳步增长,规模化生产进一步发展,饲料质量安全继续提升。国内来看,2016年政策导向对饲料行业影响较大,另外2016年运输的变化也为饲料行业带来了突如其来的影响。全球来看,厄尔尼诺以及拉尼娜现象引发了一系列的天气炒作使原料价格大涨大跌,全球贸易商形式的变化为饲料原料行业带来诸多变化。

  关键词一: 饲料 “十三五”规划

  全国饲料工业“十三五”发展规划的发布,未来饲料需求增速降低,继续推进规模化发展,通过技术,提高饲料的利用率。预计未来5年饲料消费年均增长约 400万吨,增速约为1.9%。蛋白饲料依然依赖进口,但要提高自给程度,并增加供应稳定性。对饲料质量的检查将更加严格,下游养殖业采购也将更加正规。饲料行业整合融合进度加快。“十三五”期间大型饲料企业对中小企业的兼并重组将加快。会有更多大型企业继续推进饲料原料--饲料--养殖--肉品--熟品的全产业链布局。近年东南亚、东北亚、非洲等新兴市场的饲料产业发展较快,国内大型饲料企业会尽快提高全球化布局的进度。

  关键词二:供给侧改革

  2015-2016年临储玉米收购量达1.25亿吨,玉米库存压力处于历史高位,2015/2016库存消费比仍高达134%,供需矛盾突出,供给侧改革迫在眉睫。2016年正式取消临储玉米收购,玉米市场化改革进入关键的一年。

  首先国家不在局限于单纯的通过拍卖的方式来去库存,而是采取了多种去库存的方式,包括向深加工企业定向销售、超期储存和蓆茓囤储存销售、分贷分还临储玉米销售、中储粮委托包干销售等。

  其次为了促进玉米校下游消费,国家对东北玉米“两头补”,一方面针对种植者给予补贴,另一方面对东三省玉米深加工企业进行补贴。

  另外增加玉米深加工产品的出口需求,2016年8月19日,经国务院批准,自2016年9月1日起,将玉米淀粉、酒精、赖氨酸等玉米深加工产品的增值税出口退税率恢复至13%。

  关键词三:DDGS“反倾销”“反补贴”

  2016年1月12日,商务部发布对原产于美国的进口干玉米酒糟进行反倾销、反补贴立案调查的公告。商务部发布2016年第2号、第3号公告,对原产于美国的进口干玉米酒糟进行反倾销、反补贴立案调查。2011-2015年,我国进口美国DDGS总量连续大增,大面积抢占国产DDGS市场份额,库存大幅上升,国产玉米酒精企业产能闲置现象愈加严重,利润和投资收益率始终处于负值水平。“双反”立案消息一出,国内进口DDGS市场恐慌情绪迅速蔓延。9月23-28日,商务部接连发布美国进口干玉米酒糟反倾销、反补贴调查初步裁定,进口经营者在进口原产于美国的干玉米酒糟产品时,应依据初裁确定的保证金税率缴纳保证金,其中反倾销税率33.8%,反补贴税率参考10.0%-10.7%不等。今年DDGS进口数量锐减幅度已达50%以上,国内整体供应格局明显偏向于国产。预计后期DDGS进口数量将继续减少。

  关键词四:运输压力

  韩国最大的海运公司韩进海运(Hanjin Shipping Co Ltd)在8月31日申请破产保护,此后市场又有其他船运公司申请破产的消息传出。海运费用一度上涨,进出口饲料原料以及油料的运输成本均有所上涨。而且多处港口出现堵港现象,进口原料通关缓慢,影响国内需求。

  9月21号《超限运输车辆行驶公路管理规定》开始实施,部分不合规车辆面临淘汰,部分车辆需要整改。截至2015年底,我国现有货运车辆1500多万辆,其中个体户占90%。中国物流与采购联合会的调查显示,在大型物流企业中,26%的自有车辆存在非标准化问题。运输新规的实施导致国内农产品(12.42 -1.58%,买入)市场均面临运费提高、运输车辆紧张的问题。饲料原料一度出新供不应求的局面,价格大幅攀升。

  关键词五:人民币贬值

  2016年饲料行业年终大盘点

  人民币持续贬值,美国经济复苏导致国内的国际资金开始外流,国内央行为了稳住市场从而增加信贷支持。2016年12月30日,人民币兑美元汇率为6.937,较2016年年初贬值0.4475。人民币贬值,利于国内产品的出口,海关数据显示,2016年1月到11月赖氨酸酯及盐的出口量为31万吨,同比增加29%。

  关键词六:菜籽进口政策

  2016年饲料行业年终大盘点

  中国质检总局(AQSIQ)通告加拿大,称中方将从4月1日起实施更为严格的进口油菜籽(4375, 167.00, 3.97%)质检标准,之后中国将实施时间推迟到了9月1日。按照规定,9月1日开始,我国将实施更加严格的进口管理措施,加拿大进口的油菜籽船货杂质含量不能超过1%,目前为2.5%。但8月31日加拿大总理来华参加G20峰会并对中国进行正式访问,菜籽新规暂缓执行。此番消息一出,菜粕期价大幅跳水。因为前期贸易商进口谨慎,11月中旬加拿大菜籽压榨厂因为原料供应不足,开机率大幅下滑,整个行业仅有14%的开机水平。12月份随着政策的放开,进口菜籽进口量增加,开机率陆续恢复,平均开机率维持在52%。

  关键词七:恶劣天气

  2016年厄尔尼诺现象明显,阿根廷出现频繁暴雨天气,造成大豆种植户损失多达20亿美元。布宜诺斯艾利斯省、康多巴省、恩特雷里奥斯省和圣菲塔省几乎一直下雨,对大豆作物造成严重损害。在阿根廷的许多地区,降雨导致道路和农田泥泞不堪,收割机无法下田作业。连盘豆一1609合约4月中旬结束时价格较4月初出现10.18%的上涨;豆粕连盘1609合约涨幅14.53%,豆粕4月21-22日连续两日出现涨停板;豆油1609合约涨幅3.73%。

  厄尔尼诺气候引发中国南方地区暴雨灾害,两湖区域以及长江下游的江西是水灾受损最严重的地区,是我国淡水鱼养殖的优势区域,年养殖规模占到我国的50%左右,且目前正值水产养殖的旺季,所以此次水灾对水产养殖影响较重。菜粕、鱼粉作为水产养殖的重要饲料,水产养殖的弱势直接导致当地菜粕、鱼粉需求大幅下滑。

  5月下旬,厄尔尼诺现象减弱,预期至当月底或结束,拉尼娜即将登场,根据专家预计,此天气发生的可能性已上升至75%,参考历史经验,拉尼娜年份美豆单产下降的概率为86%,平均下降6.9%。天气炒作机会频发坚定了多头的信心。豆粕期货上演了疯狂一幕,5月26日连盘豆粕主力合约1609期货开盘上涨110元/吨,收盘在2895元/吨,上扬131元/吨,几近涨停。

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