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生猪供应仍充足,散户逐步退出

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报告发布时间:2018年12月25日

2018年8月非洲猪瘟首次传入我国,对我国生猪养殖行业造成较大影响,各地猪价出现分化,产销区价差迅速拉大,各地政策频繁出台,生猪跨省运输基本停滞,东北作为生猪养殖大省,同时也是疫情发生严重省份,猪价大幅下滑,部分地区猪价低至4元/斤,养殖户恐慌性出栏,后期养殖户补栏情况如何,母猪淘汰情况是否严重,政策如何影响本地养殖及屠宰企业发展。由于前期的扩张,规模化企业在东北布局增多,非洲猪瘟疫情下扩张计划是否被影响。为此,我们对东北地区饲料、养殖、屠宰及生猪及生猪产品调运情况进行深入采访及调研。

第一站:吉林长春某屠宰企业

企业概况:东北地区最大的屠宰企业,产能6000头/日,日屠宰量高可达4000-5000头,在发生疫情后降到2000多头,目前稳定在3500头左右,疫情前每头纯利润为30-40元/头,发生疫情后纯利润为130-140元/头。目前引入非洲猪瘟检测仪进行检测,检测成本为75元/头,对规模猪场收购毛猪进行抽样检测,而从散户收来的毛猪需要逐头检测。目前单场屠宰,未来有继续扩张意愿。由于前期调运到北京的生猪产品中查出非洲猪瘟病毒,目前对订单有一定影响。

养殖情况:目前吉林地区规模化程度可达60%-70%,养殖户养殖情绪低迷,规模化养殖场成本为5.5元/斤,出栏价为5.2-5.3元/斤,散户养殖成本5-5.2元/斤,出栏价为4.3-4.4元/斤,正常规模场与散养户价差为0.7-0.8元/斤,疫情影响下价差在1.2-1.3元/斤,仔猪销售低迷,价格200-300元/头,仔猪自养量上涨。非洲猪瘟影响下,规模猪场约1/3能繁母猪淘汰,正常情况下淘汰比例在8%-10%,二次育肥补栏积极性也很低,

调运情况:吉林疫情比较少,省内各市区间调运解除,产品可以运出其它省份,但接收量很少。未来调肉或将成为常态发展趋势,肉的调运程序较为复杂,检疫过程严格,因而冻品调运量仍受限。猪肉调运量较疫情前明显增多。

东北情况:屠企压价比较严重,结算价波动较大,收购以大企业为主。黑龙江养殖户1000头规模散户淘汰20%-40%之间,吉林养殖户淘汰30%,辽宁300头以下养户不允许养殖,许多猪贩子改为贩肉。万头猪场环保设备成本在200万,每日维护费在4000元左右。

未来看法:非洲猪瘟影响较大,市场需求受到一定抑制,替代品充足,短期内价格不会有涨幅,明年涨幅有限,生猪跨省调运不会放开。

第二站:黑龙江鸡西某屠宰企业

企业概况:年前后屠宰量差距比较大,年前1000头左右,其中500-600头来自佳木斯,年后200头左右。屠企距疫区4km,属于第二条疫情封锁线内企业,目前已经停产一周多进行第二次抽检,顺利的话本周或下周可恢复生产。目前生猪屠宰大都鲜销,少量产品入库。 进入规模化养殖场拉猪前需在猪场5km以外的专门消毒点进行消毒,成本在800元/次,同时车辆自备洗消设备。

养殖情况:目前鸡西规模猪场生猪价格4.1-4.2元/斤,体重120-125kg,散养户在鸡西占80%多,散养户多冷圈饲养,在限养和疫情的双重影响下,肥猪折损两万头左右,能繁母猪折损2000头左右(唯一的千头母猪场由于地处疫区3km以内,生猪被全部扑杀),个别100头母猪以上养殖场看好明年行情,多留后备母猪,100斤后备母猪价格在1000元+。佳木斯地区养殖规模在东北排名第二,1000头猪场大概有400-600多家,佳木斯发生疫情造成存栏损失不及1%,每日出栏可达5000-6000头。牧原在东北地区建厂停滞,已建设完均在生产。预计疫情对黑龙江生猪存栏影响在20%左右,有空场现象。

未来看法:看好2019年下半年行情,春节前20天左右(1月15日左右)猪价预计可以涨到4.5元/斤,年后猪价或将下跌到3.7-3.8元/斤,随后开启上涨趋势,涨价集中好猪。

第三站:黑龙江、吉林某养殖企业

企业概况:吉林的出栏量在1000W头左右,规模企业猪场占比17%,500头以上能繁母猪场占比约为20%。企业在东北分两个片区,分别为辽宁的沈阳和盘锦,黑龙江的肇源和大庆,猪场投资及硬件投资很大,2019年春季为产能爆发时间,母猪存栏7.2万头,其中2万头后备母猪,PSY为21.8-22.7,饲养成本5.8元/斤,完全成本6元/斤,散户的养殖成本大约在6.2-6.3元/斤。

疫情影响:东三省散户的淘汰约70%,正常规模场淘汰率为36%-40%,发现疫情则是全部扑杀,目前疫情下淘汰量是50%左右。可以以大猪(300斤以上)与标猪的价差来大致判断市场猪源情况,普通情况下大猪与标猪价差在0.3-0.4元/斤,当两者价格持平时,说明市场猪源减少,市场上330+斤的牛猪中30%-40%都是泔水猪或者200斤后泔水转饲料的猪,此类猪较难消化,目前辽宁需要2-3个月、吉林和黑龙江需要3.5-4个月的时间来消耗市场上的牛猪。

规模化企业如牧原、大北农东北地区亏损严重, 大约50%产能受影响,温氏、正邦等南方企业可通过南北价差进行对冲。辽宁、吉林地区生猪几乎没有积压。东北正邦生猪出栏量50-55万头,2019年预计在130万头左右。上一个猪周期到目前截至,规模化企业扩张速度最快的是牧原和正邦,目前牧原和大北农的扩张速度已经停滞了或有收缩。整体出栏量明年或低于今年,大规模企业占比会增加。

未来看法:育肥猪供应仍充足,年前消化不完,由于居民的消费习惯,疫情对消费端影响有限,需求是一个长期缓慢减少的过程。明年猪价整体向下,中途会有反弹机会。

第四站:黑龙江、吉林某饲料企业

市场情况:目前吉林退出市场量很少,出栏总量减少在5%-10%,散户养殖整体减少,吉林每家每户生猪备案,除了异常户有积压,其他几乎无积压,预计年底可消化完。企业采用自繁自养与公司+农户结合,公司+农户模式通过小区模式、考察养殖户类型及24h监控、巡检及特制耳标对生猪进行监测,合作农户规模在500-2000头,其中辽宁以2000头以上居多,黑龙江以500-1000头规模居多,代养费目前为150-200元/头,一年分两批。

未来看法:2018年集团预计出栏70万头,东北计划20万头,辽宁地区17万头,实际出栏可能略少于此数据,预计2019年自繁自养达20万头,放养量根据市场情况而定。整体来看目前猪源仍然充足,明年价格仍不容乐观,维持在5.1-5.2元/斤。活猪跨省运输停止,未来向一体化产业链发展,养殖场建立自己的屠宰场。

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