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豆粕下一步怎么走?

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湖南江西两省疫情复发,赣州近一周养殖场新发疫情。两广猪存栏少之又少,随着中部疫情复发,下半年猪料需求比上半年更差成为事实。虽然3月份开始猪场转养鸡鸭等,但增量相对猪料减量仍然有距离。当前猪场存栏情况是,北部稳略增,中部反弹后下降,南部暴跌后谷底徘徊。支撑美豆走高仍然是美国天气反复,虽然中国暂时不买美豆,但全球大价格以美豆为基准计价,美豆涨,全球豆价仍然跟随上涨。

看多者认为:

1.7月度报告可能下调单产也会利多。

2.7-8月生长期可能会遇上伏旱,9月收割前有可能遇上早霜,也是影响单产的。

3.7-8月巴西升水或还再度上涨,物流费也可能增加。

4.如果美国上涨到950,以巴西、阿根廷汇率可能农户会集中出货打压;除非美国减产特别严重不管怎样都得大涨。

5.中美贸易谈判还会有联系,但结果不会好;短期缓和是有可能的;所以大家都不指望。

6.如果美豆11涨到950,国内连粕可能再冲3000-3100;如果涨到1000,可能会再冲3300;涨到1100,就可能冲3500的前高了。

看空者认为:

1.猪瘟由南向北扩散中,厄尔尼诺中南方雨水多,虽不能影响水产刚需,会拖后腿;6-9月到港量仍不少,所以基差或逐步走弱,估计会跌到-100去。

2.全球当前库存仍较高。

3.16号后美国主产区会降雨,但本周天晴播种应不少,后续仍可能会继续播种;估计最终播种面积不会减少甚至会增加。

4.6月30日报告季度库存应是较大偏空的;播种面积是以20号调查数据可能是利多的。
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